O vendedor no Organósi é duas coisas ao mesmo tempo: uma pessoa que entra no sistema (com e-mail e senha) e uma ficha comercial, com comissão, teto de desconto e território. O território é a lista de cidades em que ele atende, e é ele que decide quais clientes o vendedor enxerga.
As telas ficam em Cadastros > Vendedores e Cadastros > Cidades / Territórios e aparecem quando a empresa tem o módulo Comercial.
Passo a passo
1. Cadastre as cidades
- Em Cadastros > Cidades / Territórios, clique em Importar dos clientes e confirme.
- O Organósi cria as cidades que aparecem nos endereços principais dos clientes e que ainda não estão cadastradas. Não duplica nem altera as que já existem.
- Para uma cidade sem cliente ainda, clique em Criar Cidade / Território e preencha Cidade, UF e, se souber, o Código IBGE.
Dica
O Código IBGE é opcional, mas deixa o vínculo com o endereço do cliente mais preciso. Sem ele, o Organósi compara pelo nome da cidade e pela UF, e um "Ribeirão Preto" digitado com erro de grafia fica de fora.
2. Cadastre o vendedor
- Em Cadastros > Vendedores, clique em Criar Vendedor.
- Em Dados do Vendedor, preencha Nome Completo, Telefone, Comissão (%) e, se quiser, Desconto Máximo (%).
- Em Acesso ao Sistema, escolha em Usuário de acesso:
- Criar novo usuário: informe o E-mail (Login), o Papel do Vendedor, a Senha e repita em Confirmar Senha.
- Vincular usuário existente: escolha a pessoa em Usuário existente. A lista só mostra usuários da empresa que ainda não são vendedores. O Papel do Vendedor fica opcional e, se escolhido, substitui o papel atual da pessoa.
- Em Territórios, escolha as Cidades dele, ou ligue Vende em todas as regiões.
- Salve. O vendedor já pode entrar no Organósi com o e-mail e a senha cadastrados.
Exemplo: na Aurora, Rafael Moura atende Ribeirão Preto e Sertãozinho, Juliana Prado cuida de Franca, e Marcos Lima vende em todas as regiões porque atende as contas grandes.
O que o vendedor enxerga
O território vale para a lista de clientes:
- Com cidades escolhidas, o vendedor vê só os clientes cujo endereço principal está numa dessas cidades. Essa é a carteira dele.
- Com Vende em todas as regiões ligado, vê todos os clientes da empresa.
- Sem cidades e sem Vende em todas as regiões, não vê nenhum cliente. O próprio formulário avisa.
Uma cidade pode estar no território de mais de um vendedor. A coluna Vendedores, em Cidades / Territórios, mostra quantos atendem cada cidade.
Quem tem a permissão Ver Todos os Clientes (sem filtro) ignora o território e vê todos, seja vendedor ou não. Nos pedidos a lógica é parecida: o vendedor vê os pedidos dele, e quem tem Ver Todos os Pedidos (não só os próprios) vê os de todo mundo.
Atenção
Cliente sem endereço principal não entra em carteira nenhuma. Se um vendedor reclamar que "o cliente sumiu", confira primeiro o endereço principal do cliente, depois as cidades do vendedor.
Comissão e teto de desconto
- Comissão (%) é o percentual usado no relatório de Comissões.
- Desconto Máximo (%) é o teto de desconto que o vendedor pode dar num pedido. Acima dele, o pedido fica aguardando a aprovação de alguém com a permissão Aprovar Desconto Excedente (acima do teto do vendedor). Campo vazio significa sem teto.
Assim o Rafael pode dar até 5% para fechar com a Padaria Pão Dourado, e os 12% que o cliente pediu passam pelo gerente antes. O cliente pede, o teto segura e o gerente decide.
Centros de custo do vendedor
A seção Centros de custo só aparece quando a empresa tem centro de custo ativo.
- Em Centros do vendedor, marque os centros a que ele pertence.
- Em Centro principal, escolha qual vale para os pedidos dele. Com um centro só, ele já vira o principal.
O vendedor não escolhe centro de custo no pedido: o Organósi calcula a classificação e o centro do vendedor é um dos caminhos dessa conta. Com mais de um centro e o Centro principal vazio, vale o padrão da empresa. Os detalhes estão em Centro de custo e classificação.
Editar e excluir
Na edição, os campos de acesso continuam lá. Para trocar a senha, digite a nova em Senha e Confirmar Senha; deixe em branco para manter a atual. Trocar o Nome Completo troca também o nome do usuário.
Importante
Excluir o vendedor exclui também o usuário de acesso dele, inclusive quando era um usuário que já existia antes. Se a pessoa só mudou de função, troque o papel dela em vez de excluir. Os pedidos antigos continuam no sistema, só sem vendedor.
Quem pode
Em Papéis de Acesso, grupo Cadastros:
- Ver Vendedores, Criar Vendedores, Editar Vendedores e Excluir Vendedores.
- Ver Cidades/Territórios, Criar Cidades/Territórios, Editar Cidades/Territórios e Excluir Cidades/Territórios.
Como o cadastro do vendedor cria usuário e escolhe papel, deixe essas permissões com o Gerente.