O cliente pediu o orçamento por escrito, a produção quer a ordem impressa para pendurar na máquina, o financeiro quer mandar pedido, nota e boleto numa mensagem só. Tudo isso fica nos três pontinhos de cada pedido.
O menu dos três pontinhos vem em blocos, separados por uma linha: primeiro o andamento do pedido (aprovar, faturar, reabrir, cancelar), depois os documentos (imprimir, enviar, gerar nota) e por último o registro (editar ou ver, duplicar, excluir).
Imprimir
- Abra Movimentações > Pedidos de Venda.
- Clique nos três pontinhos do pedido e escolha Imprimir.
- O Organósi baixa um PDF em folha A4. Abra e imprima.
O título do PDF muda com o status: enquanto o pedido está Pendente, sai como Orçamento #80; depois de aprovado, como Pedido de Venda #80. Assim o cliente não confunde uma proposta com uma venda fechada.
Quando a aprovação gerou ordens de produção ou de serviço, o Imprimir pergunta o quê: o pedido, as Ordens de serviço ou as Ordens de produção. Cada ordem sai com o produto, a etapa, as personalizações e o histórico.
Na Aurora, depois de aprovar o pedido de sacolas da Padaria Pão Dourado, a produção escolhe Imprimir > Ordens de produção e já sabe as cores da impressão e o texto que vai na sacola.
Enviar ao cliente
-
Nos três pontinhos do pedido, escolha Enviar.
-
Em Enviar por, marque E-mail, WhatsApp ou os dois. O WhatsApp só aparece quando a empresa tem o módulo.
-
Em O que enviar, confira o que vai junto:
- Pedido (PDF)
- Nota fiscal: o PDF da NF-e; a NFS-e vai como link
- XML da NF-e
- Faturas (PDF)
- Link do boleto
O que o pedido ainda não tem aparece desmarcado, com o motivo (por exemplo, "Nenhuma nota fiscal autorizada"). Pedido pendente já vem só com o orçamento marcado; pedido faturado, com tudo o que existe.
-
Em Destinatários, confira o e-mail e o WhatsApp do cliente. O WhatsApp vem do contato WhatsApp do cadastro; sem ele, do telefone principal (fixo também vale: o WhatsApp Business aceita fixo). Se o número não tiver WhatsApp, o envio falha com o motivo ("o número … não tem WhatsApp") e aparece no Log de envios. Para incluir outro e-mail, digite e tecle Enter; para tirar, clique no "x". Campo vazio: aquele canal não vai para esse cliente.
-
Clique em Enviar.
O envio entra na fila e você continua trabalhando. Quando terminar, chega um aviso no sino, no alto da tela, dizendo o que foi e o que deu erro.
Dica
Achou o e-mail ou o telefone errado no cadastro? Corrija no campo e marque Atualizar o cadastro do cliente: o e-mail e o WhatsApp que você digitou viram os principais do cliente (o número entra como contato WhatsApp). Nada é apagado. Sem a marca, a troca vale só para esse envio.
A mensagem
A seção Mensagem traz o texto que a empresa definiu em Parametrizações, já com os marcadores entre chaves: {cliente}, {pedido}, {total}, {vencimentos}, {links} e outros. O Organósi troca cada marcador pelos dados de cada cliente na hora de enviar. Mudar o texto ali vale só para esse envio.
Escreveu um marcador que não existe? O Organósi avisa antes de enviar e mostra a lista dos que valem.
Enviar vários pedidos de uma vez
- Na lista, marque as caixinhas dos pedidos.
- Abra Abrir ações e clique em Enviar.
- A janela é a mesma, com um bloco de destinatários por cliente.
- Clique em Enviar.
Vários pedidos do mesmo cliente vão numa mensagem só, com os documentos de todos. Cliente sem e-mail nem WhatsApp fica de fora, e o aviso conta quantos foram.
Ver se o pedido foi enviado
A coluna Env. da lista mostra o último envio do pedido, contando também a nota e as faturas dele:
- avião de papel verde: enviado;
- círculo vermelho: o último envio falhou;
- relógio: na fila.
Clique no ícone para ver cada envio: quando, para quem, por qual canal, quais documentos, quem enviou e, se falhou, o motivo. O botão Reenviar manda de novo a mesma mensagem.
Todos os envios da empresa ficam em Configurações > Log de envios.
Importante
O e-mail sai pela conta de e-mail da própria empresa, configurada em Configurações > Parametrizações. Se ela não estiver configurada, o envio falha, o ícone fica vermelho e o motivo aparece no aviso do sino e no Log de envios.
Exportar a lista
O botão Exportar, no alto da lista, gera a lista de pedidos em Exportar Excel ou Exportar PDF, respeitando os filtros e a ordem que estão na tela. Filtre por período e status antes de exportar, e você tem o relatório que o chefe pediu.
Pedidos do PDV
Vendas feitas no PDV aparecem na lista só para consulta: não têm envio nem seleção em lote. Isso vale quando a empresa contrata o módulo PDV.