Quase todo "o sistema não deixa" tem uma regra por trás, e a regra costuma estar protegendo alguma coisa. Procure o seu sintoma abaixo: cada um traz por que acontece e como resolver. Não achou? Veja as Perguntas frequentes ou abra um chamado de suporte.
Não aparece o botão Faturar Pedido
Por que acontece
Faturar Pedido só aparece quando o pedido está em Aguardando Faturamento e para quem tem a permissão Faturar Pedidos de Venda (gera caixa/contas a receber). Pedido vindo de marketplace também não tem o botão, porque o financeiro dele é outro.
Como resolver
- Confira o status do pedido na lista.
- Se está Pendente, ele precisa ser aprovado antes. Veja Aprovar um pedido.
- Se está Em Produção, falta concluir as ordens (veja o próximo item).
- Se está Concluído, ele já foi faturado.
- Se está em Aguardando Faturamento e o botão não aparece, falta a permissão: peça ao Gerente.
O pedido não sai de Em Produção
Por que acontece
O pedido só vai para Aguardando Faturamento quando todas as ordens dele terminam: cada ordem de produção concluída e cada ordem de serviço concluída (ou recusada). Uma ordem esquecida segura o pedido inteiro.
Como resolver
- Nos três pontinhos do pedido, clique em Ver Ordens de Produção e em Ver Ordens de Serviço.
- Procure a ordem que não chegou à etapa final.
- Conclua: na O.P., Avançar Etapa até a etapa final; na O.S., o botão Concluir (ou arraste no kanban para uma etapa de Concluída).
- Ordem de produção que não aparece no kanban nasceu sem etapa, porque nenhuma estava cadastrada. Cadastre as etapas e avance pela lista. Veja Etapas e atributos.
Não consigo aprovar o pedido
Por que acontece
Aprovar só aparece em pedido Pendente e para quem tem a permissão de aprovar. Mesmo com o botão, a aprovação para quando o desconto passou do teto do vendedor, quando a empresa bloqueia venda sem estoque e falta mercadoria, ou quando o pedido não tem itens.
Como resolver
- Leia a mensagem Pedido não aprovado: ela diz o motivo.
- Desconto acima do teto: quem tem Aprovar Desconto Excedente (acima do teto do vendedor) usa Aprovar Desconto e depois aprova.
- Falta de estoque: dê entrada na mercadoria ou peça a quem tem Vender sem Estoque.
- Sem itens: edite o pedido e adicione os produtos.
Veja Aprovar um pedido.
A nota ficou em Erro
Por que acontece
A SEFAZ ou a prefeitura recusou a nota. Quando falta dado antes do envio (bairro do cliente, NCM do produto, tipo de tributação da NFS-e), a nota nem sai e continua em Rascunho, com a mensagem na tela.
Como resolver
- Em Fiscal > Notas Fiscais, clique na nota em Erro para abrir a edição.
- Leia o motivo em Detalhes do Erro, na seção Informações Adicionais.
- Corrija onde o motivo aponta: no cadastro do cliente, no do produto ou na própria nota.
- Clique em Emitir Nota de novo.
Veja Emitir uma NF-e e Emitir uma NFS-e.
O cliente não aparece na lista do vendedor
Por que acontece
Sem a permissão Ver Todos os Clientes (sem filtro), o vendedor vê só os clientes cujo endereço principal está numa cidade do território dele. Cliente sem endereço principal, ou com a cidade escrita diferente, fica fora de qualquer carteira.
Como resolver
- Abra o cliente e confira se um endereço está com Endereço Principal ligado.
- Confira a cidade e a UF desse endereço.
- Em Cadastros > Vendedores, confira se essa cidade está no território do vendedor.
- Confira se o cliente não está inativo (filtro Situação da lista de clientes): cliente inativo não aparece para escolher no pedido nem no app.
Veja Vendedores e territórios.
O total das parcelas não fecha
Por que acontece
Você digitou o valor de todas as parcelas e a soma ficou diferente do total. O Organósi bloqueia o envio em vez de corrigir sozinho, porque escolher qual parcela leva a diferença é decisão sua.
Como resolver
- Leia a mensagem: ela mostra a soma, o total e a diferença.
- Ajuste o valor de uma parcela, ou
- Clique em Refazer parcelas (o ícone ↻ no cabeçalho da lista) para voltar ao cálculo automático.
Veja Montar as parcelas de um pagamento.
Não consigo editar o estoque do produto
Por que acontece
O campo de estoque do cadastro só vale na criação do produto. Depois disso, o saldo só muda por movimentação, para cada acerto ficar registrado com data e usuário.
Como resolver
- Abra Produtos > Movimentações de Estoque e clique em Nova movimentação.
- Escolha Ajuste de Quantidade (contagem: informe o saldo certo).
- Escolha o produto, digite o saldo contado e clique em Criar.
É preciso a permissão Movimentar Estoque à mão (transferência entre lojas, ajuste de inventário, perda). Veja Movimentar o estoque à mão.
O relatório não aparece no menu
Por que acontece
Cada relatório depende de uma permissão própria e do módulo da empresa: Relatórios de Vendas, Relatórios de Comissão, Relatórios de Cadastros, Relatórios de Produtos e Relatórios Financeiros.
Como resolver
- Descubra a permissão do relatório na página dele: vendas, estoque ou financeiro.
- Peça ao Gerente para marcá-la no seu papel, em Configurações > Papéis de Acesso.
- Se nem o Gerente vê, a empresa não tem o módulo: a contratação é feita com a equipe do Organósi.
Esqueci a senha
Por que acontece
Acontece com todo mundo, principalmente depois das férias.
Como resolver
- Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?.
- Digite o seu E-mail e clique em Enviar email.
- Abra o e-mail Redefinição de senha e clique em Redefinir senha. O link vale por 60 minutos.
- O e-mail não chegou? Confira o spam. Se ainda assim não vier, peça ao Gerente uma senha nova em Configurações > Usuários.