A categoria parece só uma etiqueta para organizar a lista, mas no Organósi ela decide coisas importantes: se o produto é fabricado (e vira ordem de produção), quais personalizações o vendedor preenche no pedido e como o financeiro classifica a venda. Vale cinco minutos de capricho.
Passo a passo
- No menu, abra Produtos > Categorias.
- Clique em Criar Categoria.
- Em Dados da Categoria, preencha o Nome da Categoria. O Slug (URL amigável) é gerado sozinho a partir do nome e pode ser editado.
- Se ela fica dentro de outra, escolha a Categoria Pai (Opcional). Deixando em branco, ela é uma categoria principal.
- Se quiser, escreva uma Descrição (Opcional).
- Se os produtos dessa categoria são fabricados, ligue Esta categoria requer rastreamento de produção? em Configurações de Produção e marque os Atributos de Personalização.
- Se quiser, abra Classificação financeira e escolha contas e centro de custo.
- Clique em Criar.
Depois, no cadastro de cada produto, marque a categoria em Categorias. Veja Cadastrar um produto.
Quem pode: Ver Categorias, Criar Categorias, Editar Categorias e Excluir Categorias, em Papéis de Acesso. A tela aparece quando a empresa tem o módulo Produtos.
Categoria pai e subcategorias
A Aurora Embalagens organiza assim:
| Categoria | Categoria pai |
|---|---|
| Embalagens Personalizadas | (nenhuma) |
| Sacolas Personalizadas | Embalagens Personalizadas |
| Caixas Personalizadas | Embalagens Personalizadas |
| Revenda | (nenhuma) |
| Copos e Potes | Revenda |
A lista mostra a Categoria Pai de cada uma e tem filtro por ela. A categoria pai também entra na classificação financeira: o que a subcategoria deixa em branco, ela herda da pai.
Categoria com produção
Ligue Esta categoria requer rastreamento de produção? quando o produto não sai pronto da prateleira, e sim da fábrica. Com isso:
- Todo produto marcado nessa categoria passa a ser fabricado.
- Quando o pedido de venda é aprovado, os itens dessa categoria geram a ordem de produção, que segue pelas etapas e pelo kanban.
- O produto revendido continua tirando do estoque na aprovação, como sempre.
Na Aurora, "Sacolas Personalizadas" e "Caixas Personalizadas" têm a produção ligada. "Copos e Potes" não: copo pronto não precisa passar pela fábrica.
A coluna Rastr. Produção na lista mostra quais categorias estão ligadas, e o filtro Rastr. de Produção separa umas das outras.
Atenção
Basta uma categoria com produção ligada para o produto ser tratado como fabricado. Se a caixa de papelão pronta aparecer na produção, confira se ela não ficou marcada também numa categoria de personalizados.
Atributos de personalização
Com a produção ligada, aparece Atributos de Personalização: a lista do que o vendedor precisa informar no pedido para a fábrica saber o que fazer. A Aurora marca, na categoria de sacolas, "Cores da impressão", "Logotipo do cliente" e "Texto personalizado". Quando a Padaria Pão Dourado pede 500 sacolas, o vendedor preenche esses campos na linha do pedido, e eles seguem para a ordem de produção.
Os atributos em si são cadastrados em Ordem de Produção > Atributos de Personalização. Veja Etapas e atributos.
Nome para a nota fiscal
Também com a produção ligada, aparece Nome para Nota Fiscal (template). Ele monta a descrição do produto na nota a partir dos atributos, por exemplo "Sacola {cor} {tamanho}". Logo abaixo, Variáveis disponíveis mostra o que dá para usar: as fixas {name} e {sku} e as dos atributos marcados. Em branco, vale o padrão da empresa e, depois, o nome do produto.
Classificação financeira na categoria
A seção Classificação financeira tem:
- Conta de receita (na venda)
- Conta de despesa (na compra)
- Centro de custo (só quando a empresa usa centros de custo)
É a forma mais rápida de classificar muitos produtos de uma vez: a Aurora põe a conta "Venda de Embalagens Personalizadas" na categoria pai e todas as sacolas e caixas herdam. A ordem de quem vale é:
- o que está no próprio produto;
- a categoria do produto (se ele tem várias, a categoria principal escolhida no cadastro do produto);
- a categoria pai;
- o padrão do tipo do produto, nas Parametrizações.
Dica
Produto em duas categorias sem Categoria principal escolhida pula a etapa da categoria. Se a sugestão no faturamento vier "errada", comece conferindo isso no produto.
Tudo é sugestão: quem fatura o pedido ou recebe a compra confirma ou troca. Mais em Centro de custo e classificação.