Encontrou uma palavra estranha numa tela ou numa página da ajuda? Ela provavelmente está aqui, em ordem alfabética. Cada termo traz o link para onde ele aparece no dia a dia.
A
Aprovação. O momento em que o orçamento vira venda: o estoque da revenda sai e nascem as ordens de produção e de serviço. Depois dela o pedido não abre mais para edição. Veja Aprovar um pedido.
Atributo de personalização. Uma pergunta que o vendedor responde no pedido de um item fabricado, como "Cores da impressão" ou "Texto personalizado". A resposta segue para a ordem de produção. Veja Etapas e atributos.
B
Baixa. Registrar que uma conta foi paga ou recebida. A conta fica Pago e o dinheiro aparece no Controle de Caixa. Veja Receber contas de clientes.
C
Caixa. Qualquer lugar onde o dinheiro da empresa fica: a gaveta da loja, a conta no banco, a carteira digital do Pix. Veja Caixas e plano de contas.
Carta de Correção. Documento que corrige um erro de digitação numa NF-e autorizada, sem trocar a nota. Não serve para mudar valores, cliente ou datas. Veja Cancelar ou corrigir uma nota.
Categoria principal. Quando o produto está em mais de uma categoria, é a que ele usa para herdar conta e centro de custo. Veja Cadastrar um produto.
Centro de custo. A parte da empresa a que uma receita ou despesa pertence, como Fábrica ou Revenda. Serve para saber qual parte dá lucro. Veja Centro de custo e classificação.
Condição de pagamento. O prazo combinado com o cliente, como "30/60/90" ou "ATO/30". Cada prazo vira uma parcela. Veja Formas e condições de pagamento.
Contraparte. Quem pagou ou recebeu num lançamento do Controle de Caixa: um cliente, um fornecedor ou um nome avulso. Veja Controle de Caixa.
D
DANFE. A versão impressa da NF-e, em PDF, que acompanha a mercadoria. Veja Emitir uma NF-e.
DRE. Demonstrativo do resultado: receitas menos despesas no período. No Organósi ele é calculado pelo dinheiro que entrou e saiu do caixa. Veja Relatórios financeiros.
E
Encomenda (sob encomenda). A quantidade vendida que faltava no estoque na hora da aprovação. Vira a lista de compras de quem compra. Veja Itens sob encomenda.
Estorno. O lançamento contrário que desfaz um lançamento manual de estoque sem apagá-lo: os dois ficam no histórico. Veja Movimentar o estoque à mão.
Etapa. Cada fase por onde passa uma ordem de produção ou de serviço, como "Impressão" ou "Montagem". As etapas viram as colunas do kanban. Veja Etapas e atributos.
F
Faturamento. Dizer como o cliente vai pagar o pedido aprovado: à vista entra no caixa, a prazo vira contas a receber. O pedido fica Concluído. Veja Faturar um pedido.
Fluxo de caixa. Relatório com o dinheiro que já entrou e saiu e o que está previsto para entrar e sair no período. Veja Relatórios financeiros.
Forma de pagamento. O meio usado para pagar: Pix, boleto, dinheiro, cartão. É diferente da condição, que é o prazo. Veja Formas e condições de pagamento.
G
Grupo de tributação. O "perfil de impostos" de um produto (CST, origem, PIS e COFINS). Sem ele, o produto não entra em NF-e. Veja Grupos de tributação.
I
Inadimplência. Contas a receber vencidas e não pagas. O relatório separa por faixa de atraso e permite cobrar por e-mail. Veja Relatórios financeiros.
K
Kanban. Quadro com uma coluna por etapa e um cartão por ordem. Arrastar o cartão muda a etapa. Veja Mover ordens pelo kanban.
M
Módulo. Um pacote de telas que a empresa contrata, como Comercial, Financeiro ou Fiscal. Sem o módulo, o menu não aparece para ninguém. Veja O que é o Organósi.
N
NF-e. Nota fiscal eletrônica de produto (mercadoria). Veja Emitir uma NF-e.
NFS-e. Nota fiscal eletrônica de serviço, emitida pela prefeitura ou pelo Ambiente Nacional. Veja Emitir uma NFS-e.
O
OP (ordem de produção). A ficha do que a fábrica precisa fazer: produto, quantidade e personalização. Nasce na aprovação do pedido. Veja Acompanhar uma ordem de produção.
Orçamento. O pedido enquanto está Pendente: dá para mudar tudo e ele ainda não mexe no estoque. Veja Fazer um pedido de venda.
OS (ordem de serviço). Acompanha um serviço prestado, como a criação de arte, do pedido à entrega. Veja Acompanhar uma ordem de serviço.
P
Papel de acesso. A lista de permissões de um grupo de pessoas, como Vendas ou Financeiro. Cada usuário tem um papel. Veja Usuários e papéis.
Parcelamento. O bloco que divide um valor em parcelas, com datas e valores. O que você digita fica travado. Veja Parcelamento.
Permissão. Uma autorização para ver uma tela ou usar um botão, como Faturar Pedidos de Venda. Fica dentro do papel. Veja Usuários e papéis.
Plano de contas. A lista de contas de receita e de despesa que dá nome a cada real que entra ou sai, e às linhas do DRE. Veja Caixas e plano de contas.
Prestador. Quem executa uma etapa de uma ordem: um setor da empresa ou um terceirizado. Veja Prestadores de serviço.
R
Rascunho. A nota fiscal que ainda não foi enviada: dá para editar e excluir. Veja Emitir uma NF-e.
Reclassificar. Trocar o plano de contas ou o centro de custo de um lançamento que veio de pedido ou compra. Exige permissão e fica registrado. Veja Centro de custo e classificação.
T
Tabela de preço. Uma lista de preços para um grupo de clientes, como Atacado, com percentual automático ou preço digitado. Veja Tabelas de preço.
Território. As cidades em que um vendedor atende. Define quais clientes ele enxerga. Veja Vendedores e territórios.
Teto de desconto. O Desconto Máximo (%) do vendedor. Acima dele, o pedido espera a liberação do gestor. Veja Aprovar um pedido.
Transferência. Duas coisas diferentes: entre caixas, o dinheiro muda de bolso e fica fora do DRE (Controle de Caixa); entre lojas, a mercadoria sai do estoque de uma empresa e entra no da outra (Movimentar o estoque).
X
XML. O arquivo oficial da nota eletrônica, que o cliente e o contador pedem. Na compra, o XML do fornecedor preenche o pedido sozinho. Veja Emitir uma NF-e e Pedido de compra.