As dúvidas que mais chegam ao suporte, com a resposta curta e o link para a página completa. Clique na pergunta para abrir a resposta. Se a sua não estiver aqui, veja também Problemas comuns.
Acesso e permissões
Por que não vejo um menu que o meu colega vê?
Duas chaves decidem: o módulo, que a empresa precisa ter contratado, e a permissão, que o seu papel de acesso precisa ter. Se o colega vê e você não, o módulo existe: falta a permissão no seu papel. Peça ao Gerente para conferir em Configurações > Papéis de Acesso. Veja Conhecer o painel.
Por que não vejo os pedidos dos colegas?
Sem a permissão Ver Todos os Pedidos (não só os próprios), o vendedor vê só os pedidos dele, e quem não está ligado a um cadastro de vendedor não vê pedido nenhum. Com os clientes é igual: sem Ver Todos os Clientes (sem filtro), o vendedor vê só os do território dele. Veja Usuários e papéis.
Por que o preço do item fica travado no pedido?
Falta a permissão Alterar Preço Unitário na Venda. Sem ela, o item vai sempre pelo preço da tabela do pedido, e o Organósi confere de novo ao salvar. Veja Fazer um pedido de venda.
Vendas
Por que o pedido aprovado não pode ser editado?
Porque a aprovação já tirou a revenda do estoque e criou as ordens de produção e de serviço. Para mudar, use Reabrir para Edição: ele devolve o estoque e apaga as ordens ainda não iniciadas. Depois que a produção começa ou que o pedido é faturado, nem isso. Veja Reabrir ou cancelar um pedido.
Posso faturar dois pedidos juntos?
Pode, desde que sejam do mesmo cliente e estejam todos em Aguardando Faturamento. Marque os pedidos na lista e use Faturar Selecionados. O frete informado é dividido entre eles. Veja Faturar um pedido.
O cliente pagou à vista, mas o faturamento gerou conta a receber. Por quê?
Porque havia uma Condição de Pagamento escolhida. Com condição, o faturamento sempre parcela, mesmo com Pix ou dinheiro. Se o cliente já pagou, dê baixa na conta. Da próxima vez, limpe a condição e escolha uma forma À Vista. Veja Formas e condições de pagamento.
Posso excluir um pedido?
Só se ele estiver Pendente ou Cancelado, e com a permissão Excluir Pedidos de Venda. Pedido aprovado precisa ser cancelado antes, dentro das regras. Na dúvida, cancele: o pedido cancelado continua no histórico. Veja Reabrir ou cancelar um pedido.
Estoque
Por que o produto não baixou do estoque?
Confira o momento certo de cada caso:
- Pedido Pendente é orçamento e não mexe no estoque. A baixa vem na aprovação.
- Item fabricado (de categoria com produção) entra no estoque ao concluir a ordem de produção e sai no faturamento, não na aprovação.
Para ver o que aconteceu com o produto, filtre por ele em Produtos > Movimentações de Estoque. Veja Movimentar o estoque à mão.
A compra chegou e o estoque não subiu. E agora?
O estoque só sobe quando o pedido de compra é marcado como Entregue, nos três pontinhos da compra. Antes disso ele fica Solicitado. Veja Lançar e receber um pedido de compra.
Como corrijo o saldo de um produto?
Pela movimentação Ajuste de Quantidade (contagem: informe o saldo certo), em Produtos > Movimentações de Estoque: você digita o saldo contado e o Organósi lança só a diferença. O campo de estoque do cadastro vale apenas na criação do produto. Veja Movimentar o estoque à mão.
Financeiro
Dei baixa numa conta por engano. Como desfaço?
O Organósi não tem um botão para desfazer a baixa. Não apague o movimento no Controle de Caixa: a conta continuaria Pago e o dinheiro sumiria do caixa. Abra um chamado de suporte com o número da conta. Para evitar, confira o valor na janela Dar Baixa antes de enviar.
Por que o DRE não bate com Vendas por Período?
Porque contam coisas diferentes. Vendas por Período conta o pedido pela data da venda. O DRE conta o dinheiro na data em que entrou no caixa: uma venda a prazo só aparece quando a parcela é recebida. Veja Relatórios financeiros.
Dei baixa em várias contas e os juros não entraram. Por quê?
Dar Baixa nas Selecionadas paga cada conta pelo valor original, sem juros, multa nem desconto. Conta paga com acréscimo deve receber baixa sozinha, pela ação Dar Baixa da linha. Veja Receber contas de clientes.
Notas fiscais
A nota voltou com erro, e agora?
Abra a nota: o motivo fica em Detalhes do Erro, na seção Informações Adicionais. Corrija o que ele pede (no cadastro do cliente, do produto ou na própria nota) e clique em Emitir Nota de novo. Veja Emitir uma NF-e.
Por que o botão Gerar Nota Fiscal não aparece no pedido?
Ele só aparece com o pedido Concluído (faturado), com o módulo Fiscal e para quem tem Criar Notas Fiscais. Fature o pedido primeiro. Veja Faturar um pedido.
Errei um dado numa nota já autorizada. Tem jeito?
Erro de digitação (endereço, descrição, transportadora) se corrige com a Carta de Correção, só na NF-e. Valor, quantidade ou cliente errados pedem Cancelar a nota e gerar outra pelo pedido. Veja Cancelar ou corrigir uma nota.